O especial de duas horas começa contando a história de como Isaac se tornou o Autor. Ele vendia televisões e recebeu a proposta do Aprendiz para ser o novo Autor da Floresta Encantada. Ele claro, aceitou. Voltando aos dias atuais, os heróis querem prender o Autor no livro novamente, mas pra isso eles precisam da ajuda do Feiticeiro, Hook dá o Chapéu para Emma e ela leva até a Fada Azul que consegue libertar o Aprendiz. Mas é tarde demais! O Autor termina de escrever o novo livro e todos são transportados para a nova história. Uma história onde vilões conseguem seus finais felizes, menos Regina. Henry acorda sozinho em Storybrooke, ele vagueia por toda a cidade a procura de alguém mas não encontra. Ele vai até a cidade vizinha e percebe um livro sendo vendido: Heróis e Vilões de Isaac. Ele então vai até a sessão de autógrafos e ameça prender ele novamente na página da porta caso ele não o ajude a libertar todos. Mas infelizmente o Autor não quer ajudar e eles acabam entrando no livro. Tudo no livro cheira a algo novo, temos Rumple como um herói salvador da vila, Regina como uma fugitiva ( Regina White ). Snow sendo a Rainha Má ( Evil Snow ), David sendo o Caçador ( David Graham ). Henry descobre que Emma foi trancafiada em uma torre por Evil Snow.
FIM DA 1ª PARTE
> REVIEW <
>> Once Upon a Time <<
> 4x21: Operation Mongoose Parte 1 <
